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fa业务最新视觉报道_ai智能写作一键生成(2024年11月全程跟踪)

内容来源：卡姆驱动平台所属栏目：热点更新日期：2024-11-27

fa业务

投资机构涉足FA业务，收费模式引发热议最近有两个案例让我对投资机构的收费模式产生了兴趣。首先，我有一个朋友在深圳的一家机构工作，他们最近签了一个服务协议，主要是为某个项目提供独家投资。协议里明确规定了两种费用：一是融资服务费，无论是不是他们介绍的投资方，只要融资成功就要收取费用；二是合作费，企业每年需要向他们合作的科研机构支付博后站费用。粗略算了一下，三年合同期内企业要支付几百万的费用，而最初的投资额也才一千多万。后轮投资方对此有些不解。另一个案例是深圳某一线机构也开始尝试FA业务，正在与被投项目签订协议。值得一提的是，他们并不是自己介绍的新投资方才收取费用，这一点还算良心。随着市场的高歌猛进，投资机构确实面临着生存和向LP交代的压力。FA服务本身是一种正常的市场行为，无可厚非。但在收费范围和费率上，个人觉得要适中。从原来免费的投后服务模式，突然变成正常甚至超出市场水平的收费，确实让人有点措手不及。对于那些苦哈哈的一线投资经理来说，这多了一笔额外的收入，补充了看不到退出时间又要强制跟投的现金流，无疑是一个利好消息，也增加了投后服务的动力。但需要注意的是，不要让投资动作变形。最核心的是，无论是一级市场、二级市场，还是机构或个人，都要先保证活下去、留在市场上，才有更多可言。

金融销售：围城里的财富路？最近，金融圈里的人们都深有体会：钱越来越难赚了。氛围变得紧张，福利在下降，降薪的风波也在蔓延。所有机构都在打着降本增效的旗号，中后台部门作为成本部门，自然成了被缩减的对象。前台业务部门更是压力山大，一年到头忙得不可开交，却可能颗粒无收。不过，金融销售行业似乎是个例外。他们往往有着明确的提点分成机制，做一单就有一单的钱赚。在金融销售的世界里，学历和专业知识并不那么重要，客户才是第一要义。一些非主流的金融销售用比较社会和激进的方式搞定客户，赚的钱甚至比大公司的校招生多得多。如果你拥有普通学历和普通家庭背景，在这个年代进入金融行业，也有可能找到自己的财富自由之路。只要你找到适合自己的方法，敢于豁出去，金融销售岗确实是一个可以让你财富自由的职业。收入激励：高风险高回报 𐟒𘊊金融销售岗位的收入激励非常市场化。不同公司的薪酬结构、发奖金节奏、市场化程度不同，最终导致薪酬差异巨大。大多数销售的收入构成是底薪加提成，越是市场化的机构提成占比越大。这样一来，收入的不确定性也越大。相对更有收入想象力的岗位有保险经纪人、IR、FA、券商机构业务部和债销。过去一段时间，赶上市场红利，年入近千万的销售也不在少数；工作五年在北京全款买房的也比比皆是。当然，这几年市场不好时，只拿几千块钱底薪的销售也不少。资源累积：时间是最好的朋友 ⏳ 在金融行业里，曾经风光无限的人可能潮水退去后一无所有，但触达的客户资源永远是属于自己的价值沉淀。客户资源的精准度、丰富度和把握度，最终都会匹配一定的市场对价。随着时间的推移，积累得越多，业务做得越熟练轻松，取得的长期效益也越高。资金需求：永恒的市场 𐟒𜊊资金的需求是永恒的，销售工作可以穿越周期。不论市场多惨淡、行业多轮动、竞争多激烈、监管多严格，销售部门永远能或多或少募集来资金。因为市场资金永远存在，且越来越多，只是投资方向在不断切换。用更挑剔的眼光去遴选当下更优质的资产和更卓越的服务。所以，一家公司最惨的永远轮不到销售部门。总的来说，金融销售岗位虽然竞争激烈，但只要你找到适合自己的方法，敢于挑战自我，财富自由并不是遥不可及的梦想。

𐟓š华泰投行暑期实习全攻略𐟒𜊰ŸŽ‰华泰联合投行2023年暑期实习申请已经开放啦！想要在投行领域开启你的职业生涯，这是一个不容错过的机会哦！𐟒𜊊𐟓业务条线丰富，包括投行业务、FA业务、债承、DCM和债销等，你可以根据自己的专业背景和兴趣选择合适的岗位进行投递。𐟓쨮𐥾—，投递时要谨慎选择，不要过于激进哦！ 𐟓š笔试部分包括综合能力和专业能力两个测评，全英文考查CFA一级的内容，考点分散且难度较大。因此，提前做好准备是非常重要的！𐟓– 𐟒ᨰƒ研回答、投资银行和财务研究等部分的题目需要你灵活运用所学知识，并快速准确地做出回答。所以，提高做题速度和准确率是关键！✍️ 𐟎ˆ华泰投行的暑期实习留用结果将在8月底到9月公布，不会影响你参加秋招。所以，抓住这次机会，全力以赴吧！𐟌Ÿ 𐟒ꥇ†备好迎接挑战，开启你的投行之旅了吗？华泰投行等你来挑战！𐟚€

财务BP到底在P些什么？最近几年，因为负责北京大学的财务BP项目，我有幸接触到了各大公司的财务总监和财务BP。经过一番总结，我发现财务BP的工作内容还挺丰富的。今天就来聊聊他们到底在P些什么。商业模式财务预测 𐟓Š 首先，财务BP要搭建商业模式的财务预测模型，编写商业计划书和ZF申报项目的财务情况。简单来说，就是预测未来几年这个业务模式能赚多少钱，现金流情况怎么样，IRR和回收期等指标如何。然后，把这些信息写成报告，夸一夸这个业务有多好，值得投资和拿项目。外部机构接待和交流 𐟤 接下来，财务BP还要协助老板接待外部机构，比如FA、PE、银行和项目合作方等。这不仅仅是接待，还要和他们进行有效沟通，确保公司利益最大化。回答外部监管机构的问题 𐟓슦œ‰时候，证监会、交易所等外部监管机构会提出一些问题，比如募集资金为什么用在这个业务上、业务前景如何、财务效益怎么样等。财务BP需要回答这些问题，确保公司合规。业务TCO拆解 𐟒𜊨𔢥Š႐还要做业务TCO的拆解，横向和纵向对比。比如，看看我们的CAPEX和OPEX有哪些，同行的TCO情况如何，我们哪些地方做得好，哪些地方需要改进。新业务模式可行性分析 𐟔 对于新业务模式，财务BP需要发表意见，看看这个业务能不能赚钱、有没有风险、是否踩红线。业务流程节点设计和优化 𐟔犨𔢥Š႐还要设计和优化业务流程节点，搞清楚财务在哪个环节介入，需要配合什么部门，职责是什么。外部洽谈协助 𐟤 有时候，业务需要用服务换服务，双方都视同销售。这时候，财务BP需要协助拟合同、开银行保函等。行业分析和竞品分析 𐟓ˆ 财务BP还要进行行业分析和竞品分析，了解近几年的行业发展情况、未来发展趋势、行业PEST分析、竞品业务的年报和财务数据分析等。经营指标拆解 𐟓Š 对于集团或公司今年的目标，财务BP要拆解到各个业务线，看看能否达成。如果达不成，要提出建议，哪里需要提高。新业务模式财务流程设计和协调 𐟓‹ 对于新业务模式，财务BP需要设计和协调相关财务流程，比如哪个环节介入、怎么内控、怎么连接后端会计的核算等。经营分析 𐟓Š 财务BP还要进行经营分析，把财报转换成管报，监控业务指标（比如APRU、留存、佣金等级、投放ROI等），并提出业务经营建议。业务合同审核 𐟓„ 主要看财务结算相关内容，其他由法务审核。自己也会通篇浏览，看看有没有明显风险。业务预算管理 𐟓… 预算审核、年初预算、预算执行、预算滚动、预算调整等都是财务BP的工作内容。总结 𐟓 总的来说，财务BP的工作内容非常丰富多样，涉及到公司运营的方方面面。如果你对这方面感兴趣，不妨多了解一下。希望这些信息对你有帮助！

揭秘野鸡投资机构的套路说到“野鸡”投资机构，我的定义是这样的：没有私募基金牌照，没有正规流程，打着“股权投资”“资本运作”的旗号，利用信息不对称，割韭菜。以下是我见过的一些套路：卖课为主 𐟓š 这类机构主要靠卖课赚钱，教你如何做股权融资，其实自己根本不懂。自然人融资 𐟤 这类机构找一堆自然人，组成有限合伙，给企业投资。问题来了，这些自然人从哪找？有限合伙的管理人又是谁？我见过的做法多种多样，有的让项目方自己找自然人，有的让机构找人；管理人可以是项目方创始人，也可以是机构。骗取咨询费、尽调费 𐟒𘊠 这类机构收点咨询费、尽调费，一锤子买卖，骗完就走。 FA类业务 𐟏⊠ 这类机构帮你对接其他机构，然后他们跟投一点或者收FA费用换股权。投行类业务 𐟓ˆ 这类机构给你包装，以帮你在美国或香港上市为主要目的。重点解释下“自然人融资”：找一堆自然人，出资组个有限合伙，给企业投资，由这个有限合伙持有项目公司股权。那么问题来了，自然人由谁找？有限合伙的管理人由谁来做？我见过的有多种做法。比如由项目方自己找自然人，或者由机构找人；管理人可以由项目方创始人做，也可以由机构做。如果项目方能找自然人投自己，干嘛还要通过一家机构呢？他们的做法很好玩。机构会先给项目方提供所谓的“资本规划”“顶层设计”“上市辅导”等服务，并进行尽调，对应的收2-3万元。然后，为项目方召开一个“上市启动会”“资本对接会”“资本赋能会”，找个4星5星酒店，把项目方的上下游、创始人的朋友圈都找来，天花乱坠讲一顿，说未来能上市后几十几百亿市值。但是，目前只要3亿5亿估值，5万一份起投。酷炫的ppt、美女和美酒、震耳欲聋的音乐、美丽的大“饼”，很可能很多人就呱呱交钱了。做过股权投资的朋友，或者融资过的项目方朋友，就能看出来，这种做法有多野鸡了。高级一点的套路 𐟎튊还有一种稍微高级一些的做法，就是机构来提供自然人。这种模式在前端和正规的投资机构基本相同，因为毕竟自然人来自于机构，是机构靠自己的背书。但是到了资金环节，就是强销售性质了。机构会维系一个庞大的自然人资源池，里面都是有几十几百万资金，想投一些低成本低门槛项目的个人。几百甚至几千名销售人员，对资源池的人群疯狂输出，鼓动他们参与某个项目，投资到对应的某个有限合伙。见识过这个资源池，你才能感叹到，勤劳的14亿人，改开40年，究竟创造了多少民间财富。更多野鸡机构的做法暂时不讲了，不想树敌太多。如果评论区小伙伴都想看，呼声强烈，改天我就再讲讲。

晶方科技：＞先进封装+光刻机+汽车芯片，公司主营业务是传感器领域的封装测试业务。主要产品为芯片封装、芯片测试、芯片设计等，公司是中国大陆首家、全球第二大能为影像传感芯片提供WL⭃⭓P最产服务的专业封测服务商。公司下属荷兰AN⭔⭅⭒⭙⭏N公司服务国际领先光刻机厂商，部分产品运用于光刻机部件。＞公司是晶圆级TSV先进封装技术的领先者，拥有完整的8英寸和12英寸的封装技术与规模量产能力。公司主要客户为芯片设计公司,华为等厂家为公司封装芯片的终端用户之一。 TSV, 微凸点，硅基转接板,异构集成技术等是HBM集成应用中使用的一系列关键技术,公司专注于晶圆级TSV等相关先进封装技术,目前正在积极关注HBM相关技术。公司具有多样化的玻璃加工技术,包括制作微结构，光学结构,镀膜，通孔，盲孔等,且公司自主开发的玻璃基板,在Fa⭮⭯⭵t等封装工艺上已有多年量产经验。＞公司专注高端封装，CM⭏S影像传感器晶圆级封装技术领先。近年来不断通过外延并购实现了业务布局的扩张。深度绑定全球优质CIS客户,客户集中度较高。涵盖SO⭎Y、豪威科技、格科微、思特威等全球知名传感器设计企业。高研发推动技术创新，专注先进封装毛利率行业领先。利元亨: ＞固态电池+清陶能源+锂电池，公司是国内领先的锂电设备供应商，以消费锂电起家,切入动力锂电领域，与比亚迪、蜂巢能源、国轩高科、宁德时代等头部客户建立了稳定合作关系的公司具备氢燃料电池整线智造解决方案，拥有成熟的浆料制备、涂布、封装、检测等工艺技术,能够实现全自动连续化生产。＞公司与清陶能源建立了战略合作关系并共建联合实验室,进行新工艺、新产品共同研究、开发。截至目前，公司为清陶能源陆续提供了化成分容、激光焊接、激光模分-体机、电芯装配线等设备,主要设备已完成交付,部分已验收完成。此外,公司与国轩高科建立稳定的合作关系。目前，公司已为相关客户提供固态电池领域的单机整线设备。＞公司在光伏设备方面已有光伏组件自动化产线、全自动超快无损切片机、PE⭒C激光开槽设备等机型。公司与全球领先的PVD镀膜设备商德国冯阿登纳签署战略合作协议,双方将在光伏、储能领域展开深度合作。公司钙钛矿激光类设备已在客户验证中。储能方面，公司已与阿特斯、楚能新能源等储能领域公司合作，并开拓了远景动力等。

天使轮融资的8个常见误区，你中了几个？有人说天使轮融资成功的几率只有10%，虽然这个数字可能有些夸张，但实际情况也不容乐观。以下是一些常见的误区，看看你中了几个：不了解一级市场𐟓‰ 很多创始人对一级市场毫无了解，缺乏基本的融资策略和常识。他们可能轻信了一些所谓的投资人或FA，结果被骗子割韭菜。长点心吧！不会算账𐟧𘀤𚛥ˆ›始人连基本的账都不会算，更别提业财融合了。他们不知道如何计算盈利，甚至没想过要算账。缺乏增长逻辑𐟓ˆ 对周转率和业务增长逻辑一窍不通，不知道增长公式和商业飞轮的概念。只知道要这样做，但不知道业务是怎么跑起来的。商业模式模糊𐟓 很多人拿个商业画布就写商业模式，根本不知道自己在写什么。商业画布不是填空题，而是需要你深入思考的工具。行业预期过于乐观𐟌ž 对行业和项目过于乐观，以为踩着风口就能融到钱。窗口期能有多久，投资人自己都搞不清楚，你为何如此自信？商业计划书结构混乱𐟓‘ 写的BP结构不对，没有逻辑，没有痛点，没有定位，一堆垃圾数据，设计排版也一塌糊涂。投资人都不会看超过30秒。BP是你的商业提案，广告公司给广告主提案都不会这么随便。过度迷信技术壁垒𐟛᯸ 殊不知国内所谓的技术壁垒就是个时间差，基本靠人和时间就能堆出来。没有实质性的专利，啥技术壁垒都是扯淡。吃独食𐟍— 创始团队股权比例太低，甚至没有股份。就这格局，你让投资人怎么相信你能招来人才？靠单打独斗吗？以上就是一些常见的误区，补上短板才是正道。

ACCA科目详解，财会高手必备！ 𐟌Ÿ 基础阶段： AB (F1) - 商业与科技、组织管理、会计和报告体系的基础知识。 MA (F2) - 管理会计、成本会计、预算和标准成本，为业绩管理打下基础。 FA (F3) - 财务会计基础，包括复式记账法、会计系统、试算平衡表等。 LW (F4) - 公司法与商法，涵盖法律体系、合同法、公司治理等。 PM (F5) - 业绩管理，涉及决策技巧、预算编制、成本控制等。 TX (F6) - 税务，包括个人所得税、公司所得税、增值税等。 FR (F7) - 财务报告，学习财务报表的编制和解读。 AA (F8) - 审计与认证业务，理解审计框架、风险评估、审计证据等。 FM (F9) - 财务管理，包括投资评估、资本成本、风险管理等。 𐟌Ÿ 选修科目（任选两门）： AFM (P4) - 高级财务管理，提供财务战略、风险管理、国际融资等解决方案。 APM (P5) - 高级业绩管理，专注于战略决策、绩效衡量和管理控制，提升组织效率。 ATX (P6) - 高级税务，探索高级税务规划、国际税务问题和税务合规性，优化税务策略。 AAA (P7) - 高级审计与认证，深入理解高级审计原则、职业道德和质量控制，确保审计质量。 AFM (P4) - 高级财务管理，提供财务战略、风险管理、国际融资等解决方案。 APM (P5) - 高级业绩管理，专注于战略决策、绩效衡量和管理控制，提升组织效率。 ACCA的课程设置旨在培养全面的财会专业人才，不仅涵盖基础的会计和审计知识，还深入到战略管理、税务规划、财务决策等高级领域。通过学习这些科目，你将能够在全球财会领域中脱颖而出，成为真正的行业精英。

2024年日本国际工业展：3月东京等你 2024年，日本国际工业展览会（Manufacturing World Japan）将再次成为制造业的焦点。这个由励展博览集团主办的全球知名展会，每年在东京、大阪和名古屋各举办一次，已经发展成为亚洲乃至全球最具影响力的制造业贸易展会之一。 𐟓… 展会时间：东京Big Sight展览馆：2024年6月19-21日大阪INTEX展览馆：2024年10月2-4日名古屋国际展览中心：2025年4月9-11日 𐟏⠥𑕤𜚨焦衯𜚩ℨ𐆦œ‰约2300家参展商，吸引约85000名参观者。 𐟌 展会亮点：覆盖多种机械零部件加工、FA/传动技术及工业自动化、工业IT解决方案、工厂节能产品等领域。为电子、半导体、精密机械、机器人、自动化设备等行业提供交流平台。吸引来自中国、韩国、东南亚等地的VIP采购商，是开拓国际业务的绝佳机会。 𐟓Š 上届展会数据：展会总面积达80000平方米，参展企业2030家，来自中国、韩国、中国台湾、新加坡、德国、美国、印度、印尼、巴西、意大利等国家。参展人数达到88554人，是制造业设计开发人士寻求产品和服务的理想场所。 𐟔砥𑕨爨Œƒ围：传动技术展：轴承、直线传动装置、滚珠丝杆、齿轮、变速器、减速器等。材料及制造技术展：金属/塑料加工技术，如切削、压模、熔铸等。发动机、电机展：交流/直流电机、伺服电机、步进电机等。机械弹簧展：螺旋弹簧、片弹簧、拉力弹簧等。管组件展：工业用管材及管件、接头、阀门。大型件、厚加工展：大型件/厚件专用金属/塑料加工技术。检测、测量及传感器展：各类测试仪器/设备、传感器等。超精密加工、精密加工展：金属、塑料超精密加工技术。流体动力学展：液压设备、气动设备等。 𐟓⠥‡†备好了吗？2024年日本国际工业展，我们东京见！

企业融资必备：16个英文术语详解在企业融资过程中，了解一些常用的英文术语非常重要。以下是一些帮助你与投资机构和三方机构顺利沟通的关键术语： 𐟓 商业计划书（Business Plan）：这是公司技术、业务、产品、商业模式和业绩的集中展示，通常以PPT形式呈现。 𐟓Š 数据包（Datapack）：包含公司技术、产品、业务和财务等融资资料。 𐟓‹ 保密协议（Non Disclosure Agreement）：在向投资人提供详细项目资料前，需要先签署保密协议。 𐟓‹ 投资概要（Teaser）：一页纸介绍公司的基本情况，如亮点、团队、业务和财务等，方便投资人快速了解。 𐟓‹ 普通合伙人（General Partner）：指机构投资人，负责直接判断项目并决定是否投资。 𐟓‹ 有限合伙人（Limited Partner）：基金背后的实际出资人，委托普通合伙人来投资和管理资金。 𐟓‹ 风险投资（Venture Capital）：中早期的股权投资，主要在C轮之前。 𐟓‹ 私募股权投资（Private Equity）：成长期的股权投资，主要在C轮到Pre-IPO轮。 𐟓‹ 财务顾问（Financial Advisor）：为公司提供融资服务的机构或个人。 𐟓‹ 投资者关系（Investor Relations）：机构中负责募资的角色，以及FA中和投资人保持联系的人。 𐟓‹ 投资意向书（Term Sheet）：投资人对项目感兴趣并愿意继续推进时签署的意向文件，一般不具备法律效力。 𐟓‹ 投资委员会（Investor Committee）：投决会上由投委们决策是否最终投资，投资人中的决策层。 𐟓‹ 法务尽调/财务尽调（Legal/Financial Due Diligence）：投资人出具TS后，三方机构或投资方财法团队进行深度法务和财务尽调，并出具尽调报告。 𐟓‹ 增资协议（Share Purchase Agreement）：本轮新晋投资方与企业签署的股权认购协议。 𐟓‹ 股东协议（Shareholders Agreement）：所有投资方与企业签署的约定股东权利义务的协议。 𐟓‹ 融资结束时的交易文件（Closing Binder）：融资结束时，整理集齐后的交易文件。了解这些术语可以帮助你更好地与投资机构和三方机构沟通，确保融资过程顺利进行。