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交换机芯片前沿信息_交换机芯片厂家(2024年11月实时热点)

内容来源：卡姆驱动平台所属栏目：教程更新日期：2024-11-26

交换机芯片

2025年可能成为主线的板块主要包括以下几个方向： • 科技成长板块：多家券商普遍看好科技成长板块，特别是半导体、信创、军工、高端装备等科技成长领域。这些领域预计将在经济复苏的过程中受益较多。 • 红利资产：红利资产也成为投资配置的主线之一，特别是那些稳定高股息资产。 • 并购重组受益领域：部分分析师看好并购、市值管理等主题方向，以及以产业链整合、做大做强为导向的产业内并购重组，如电子、医疗器械、汽车零部件等领域。 • 政策支持和消费复苏行业：受益于政策支持和消费复苏的行业，如家电、轻工、汽车、食品饮料等。 • 新能源及医疗健康：高成长领域，如新能源及医疗健康等行业，预计将在经济复苏的过程中受益较多。 • 自主可控主线：关注预期强化的自主可控主线，例如以半导体先进制程及设备、材料为代表的核心供应链与“卡脖子”环节。 • AI产业链：市场期待AI技术与公司业务的进一步结合，从而带动业绩的实质性落地。 • 数字经济行业：财通证券指出，重视先进制程、先进封装、AI算力芯片、高速交换机芯片、高速光芯片等关键领域国产化机会。 • 大健康产业：作为长期增长的主线之一，大健康产业也受到关注。这些板块被认为是2025年的投资主线，因为它们符合政策导向、技术发展趋势以及市场需求，具有较好的增长潜力和投资价值。投资者在进行投资决策时，应考虑这些板块的长期发展前景和市场动态。「股市」「财经观察官」

𐟤–全球六大顶尖AI芯片公司 𐟎‹𑤼Ÿ达：在AI加速器领域的佼佼者，其A100、H100及B200系列AI加速器占据市场领先地位，高达90%以上的市场份额。强大的硬件算力与CUDA等软件技术，助力开发者轻松应对AI及大模型挑战。 𐟔„ 博通：全球高端交换机芯片的领军企业。随着AI大模型的兴起，交换机芯片需求激增，博通凭借其强大的芯片设计能力，成为谷歌TPU的主要供应商，展现了其在AI领域的深厚实力。 𐟚— 特斯拉：自动驾驶领域的佼佼者，其自研的FSD芯片及Dojo超级计算机在行业内具有重大影响。特斯拉在ASIC芯片设计和生产方面的能力不容小觑，未来有可能向外部车厂开放Dojo技术。 𐟒𛠁MD：作为AI加速器的第二大供应商，其MI300在硬件方面表现出色。虽然软件ROCm的处理能力有待市场验证，但AMD在AI领域的布局已初见成效。 𐟓𖠍arvell：DSP行业的领军企业，同时在AI加速器ASIC方面也占据一席之地。传闻Marvell可能成为谷歌TPU的二供，进一步证明了其在AI领域的市场地位。这六大公司凭借各自的优势和创新能力，共同推动了全球AI芯片行业的发展。𐟌Ÿ

【全球首颗！GSE DPU芯片“智算琢光”发布】近日，2024世界互联网大会“互联网之光”博览会在浙江乌镇举行，中国移动携手产业合作伙伴共同发布全球首颗全调度以太网（GSE）DPU芯片——“智算琢光”。 “智算琢光”芯片是首颗全量支持GSE标准的DPU芯片。据介绍，该芯片支持200G端口速率、以及GSE协议特有的报文容器喷洒以及基于DGSQ的拥塞控制机制等能力，并完成与业界多家主流交换芯片对接验证，可将GPU服务器与交换机连接，构建超万颗GPU集群，实现全调度以太网部署。基于该芯片搭建的GSE网络性能可比传统网络提升30%以上，大幅提升GPU节点间通信效率，填补我国在新型智算中心网络高性能DPU芯片领域的空白。中国移动表示，下一步将继续与合作伙伴一起开展协议迭代、芯片研发，加速GSE产业生态成熟，构建开放共享的技术标准体系，为全球智算产业发展贡献中国方案。据了解，在2024世界互联网大会上，中国移动发布了一系列重磅成果。除了“智算琢光”芯片外，中国移动牵头的“超大规模算力并网、算网大脑技术创新与应用”及“基于新型SRv6的新一代互联网关键技术创新、产业发展及国际化应用”荣获世界互联网大会领先科技奖；“2Africa国际海缆项目—构筑环非信息高速公路，拥抱非洲智能数字未来”入围“携手构建网络空间命运共同体”精品案例。

𐟔奛𝤺灉芯片与交换机芯片全解析𐟒𛊰Ÿš€随着寒武纪的大涨，国产AI芯片行业迎来了前所未有的发展机遇！在这个充满活力的生态圈中，众多优秀企业崭露头角。 𐟌ŸAI芯片领域，我们有寒武纪、海光信息、龙芯中科、景嘉微等领军企业，他们以卓越的性能和创新的架构，推动着国产AI技术的不断突破。 𐟒𛨀Œ在交换机芯片领域，盛科通信和裕太微电子以其高品质的产品和专业的技术，赢得了市场的广泛认可。他们的产品不仅性能稳定，而且具有极高的性价比，为国产AI产业链的发展注入了强大动力。 𐟔此外，还有菲菱科思、锐捷网络、共进股份等优秀的交换机制造商，以及中科曙光、浪潮信息、紫光股份、中兴通讯等AI服务器提供商，共同构成了国产AI产业链的坚实基石。 𐟒ᦀ𛧚„来说，国产AI芯片与交换机芯片行业的蓬勃发展，不仅带动了整个国产AI行情的崛起，更展现了我国在高科技领域的强大实力和创新能力。让我们一起期待这个行业的更多精彩表现吧！𐟎‰

𐟔姺⧱𓁘6000：性价比之选？𐟤” 𐟤饜襍ƒ元以下的小米路由器中，Redmi AX6000以其出色的性能脱颖而出！使用联发科芯片的它，测试数据令人惊艳。𐟓ˆ 𐟓𖤿᥏𗨦†盖超给力，速度下降率仅次华硕AX89X，让你的网络随处可达。𐟏 𐟎𘦈稳定带机量高达14台，稳定性数据更是名列前茅，挑战高端路由器！𐟒ꊊ𐟔夸过，高负载下表现一般，长时间使用需注意芯片组高温导致的丢包问题。𐟔犊𐟛᯸抗干扰能力强劲，组网性能也超赞，距离远且漫游切换无压力。𐟓ኊ𐟒𐴹9元的价格，性价比超高！虽然缺少2.5G网口，但搭配万兆交换机和多个红米AX6000组Mesh，效果更佳！𐟒ኊ𐟒呂𛧚„来说，红米AX6000是千元以下小米路由器的佼佼者，信号覆盖广、游戏稳定、性价比高，值得考虑！𐟑

【中泰通信】英伟达CPO影响几何？随着光模块速率迭代，交换机SerDes传输速率和功耗或将成为瓶颈，市场提出下一代方案CPO：将光模组集成为光引擎，与交换ASIC芯片集成在一起，缩短传输距离，实现高集成度、低功耗和低成本的封装方案。英伟达产品路线图，计划于3Q25推出CPO版本的Quantum 3400 X800 IB交换机，26年推出CPO版本的Spectrum4 Ultra X800以太网交换机。从产业链分析来看，英伟达、博通与台积电合作对于CPO推进比较积极，因为CPO产业链一体化，有利于具有交换机芯片方案商价值量和竞争力的提升，而对于其他谷歌、Meta等终端客户则更倾向于采用分离式方案，也就是可插拔方案，防止被供应商捆绑。目前来看，产业对于3.2T光模块预研，是可插拔和硅光/CPO方案同步推进。CPO进入规模商业化时间还早，CPO作为新技术有优势也有瓶颈，比如光模块故障维护成本高等，英伟达CPO交换机发布后是否量产还需观察。 CPO作为光模块的一种技术路线，我们也看到以旭创为代表的龙头厂商已经积极布局CPO，加码交换机主板和OCS方向研发，龙头厂商已经形成研发平台，在新技术处于领先地位。价值分配和技术路线选择是产业链最终博弈的结果，CPO从逻辑上利好芯片、光器件，Marvell对旗下产品涨价，产业链高景气上游芯片短缺，关注国产光芯片机会，我们仍然看好光模块龙头：旭创、新易盛。光芯片：源杰、光迅、索尔思、长光；光引擎光器件：天孚、腾景、太辰光等。风险提示：AI发展不及预期；市场竞争加剧的风险等

证券时报网讯，开源证券研报指出，建议关注光通信、AIDC、服务器、交换机等AI算力产业链投资机会。AI大模型持续迭代，国内外云巨头持续增加对AI基础设施的资本开支，持续看好算力产业链，主要细分方向包括：1）AIDC及液冷：宝信软件等；2）光通信：中际旭创等。3）交换机及芯片：中兴通讯等；4）服务器：烽火通信等；5）边缘算力：网宿科技等。「股市超话上证指数(sh000001)超话A股超话上证指数超话」

【中国移动GSE首标花落锐捷网络】日前，来自中国移动官方网站的信息显示，《中国移动研究院2024年协同创新基地实验室用智算中心交换机采购项目采购项目_中标候选人公示》，新型智算中心交换机采购项目已经结束，两个标包均由锐捷网络独家中标。其中，RoCE交换机10台，其中64*400G RoCE汇聚交换机8台；128*400G RoCE接入交换机2台，锐捷投标报价233.7万元（不含税）；标包二为GSE盒式4台，其中100G GSE盒式汇聚2台；400G GSE盒式接入2台；中标候选人为：锐捷网络投标报价440.8万元（不含税）。虽然与动辄数亿元的DCSW集采相比，此次招标规模不大，但却有着非常重要的意义，因为这是中国移动主导的GSE标准体系的首次招标。此次招标，也从侧面凸显了中国移动对于科技创新以及产业落地的信心和决心。中国移动在GSE产业链成熟的推进力度不断加大，2024年9月，中国移动研究院招募合作伙伴进行智算网络GSE交换芯片研发合作，助力中国移动提升芯片核心技术掌控力，实现数据中心国产芯片技术从落后两代，向前追赶一代，剑指国产化51.2T的GSE商用芯片。全调度以太网GSE（Global Scheduling Ethernet），是由中国移动牵头，联合产业界发布的智算网络技术体系。为兼顾智算中心建设的节奏与技术发展的需求，全调度以太网技术被划分为GSE1.0和GSE2.0两个商用阶段。GSE1.0产品基于现有芯片最大限度地支持GSE新技术，优化网络性能。目前，已在中国移动智算中心（哈尔滨）1.8万卡集群实现大规模商用，成功将训练过程中的通信时间占比缩短20%以上，达到了国际先进水平。#中国移动# #锐捷网络#

「A股超话」市场热点板块个股逻辑梳理！【德邦商社】谷子经济，从IP运营走向线下零售，当梦想与现实接轨，让二次元走进身边. cosplay 年轻人的新活法线下零售今年出现明显变化，不论是胖东来帮扶永辉，还是谷子文化火热，二次元爆改老商业空间，高线城市涌现出一批以区域核心商业体为中心的二次元商圈。都可以看到线下零售在悄然转变 1,百联股份（600827.SH）百联ZX创趣场——中国首座聚焦次元经济的商业体（旗下包含40多家谷店、其中全国首家17家、上海首家7家，首店比例接近60%） ➡上海第一百货——4-6楼谷子店专区（23年五一前后首次尝试，4楼打造了总面积近千平米的绮丽次元街区，5-6楼则打造了潮”盟、幻梦次元街区等场景模块） 2.新世界（600628.SH）上海新世界城——谷店主要集中在4楼的FUN肆街区. 谷子经济的终端零售要特别的重视，由于上游的资源并不稀缺也不是随便一个IP就能火，而终端零售要分走利润的30-40%类似于之前的AI眼镜炒作眼镜店一样。强call【盛科通信】！中国版博通即将启航庆祝公司作为商用交换芯片核心标的，在A股具备稀缺性，成长天花板高。公司存两大市场机遇【以太网交换芯片】【GPU卡间互联】。公司有望在3-4年成长为60-70e收入体量公司，按照25%净利率测算，对应利润规模15-18亿元。 ------------------ 具体测算过程如下： 1、以太网交换芯片市场，当前国内交换机市场规模约500e ，其中华为份额约35%，其他厂商份额约65%，则非华为市场交换机市场规模约325e，剔除掉少量800g，约300e交换机市场盛科可供应芯片，按交换芯片占比30%-35%测算，非华交换芯片市场约100e，盛科若占30%-40%份额，对应约30-40e收入。（25.6T交换芯片目前仅盛科与华为能做，下游新华三等客户对盛科评价非常高，预计下半年即将批量出货，空间大）。 2、GPU卡间互联市场，以太方案用于服务器内GPU互联（用以太的芯片模组替代PCIe switch，博通与英特尔、华为灵衢已有样机），类似于nvlink。当前盛科商用芯片为25.6T，若每台服务器放2颗，理论上可为每颗GPU提供25.6Tbps*2/2/8=3.2Tbps(400GB/S，单向带宽)，性能介于NVLink3.0与4.0之间。假设非华为国产GPU年出货能到100万片，对应服务器约12.5台（按8卡测算），每台服务器两颗交换芯片，对应交换芯片需求量约25万颗，GPU市场互联交换芯片市场规模约百亿。目前盛科是国产卡商合作的唯一选择，若未来三年，卡间互联渗透率达30%-40%，有望为盛科通信带来30e-40e收入增量。颠覆芯片封装的新技术——玻璃基板。据媒体报道，AMD最近获得了玻璃基板技术专利(编号12080632)，预计可能在未来几年内取代传统的有机基板，用于小芯片互连设计的处理器中。这项发展可能会彻底改变芯片封装行业，因为它提供了比传统有机基板更优异的物理和光学特性。玻璃基板的优势在于其出色的平整度、提高光刻焦点的能力，以及在下一代系统级封装中的尺寸稳定性。这些特性使得玻璃基板在多个小芯片互连的应用中表现出色，尤其是在高性能计算和数据中心处理器领域。AMD的专利明确指出，玻璃基板在热管理、机械强度和信号传输方面具有显著优势。不仅是AMD，其他行业巨头如英特尔和三星也在积极布局玻璃基板，英特尔已经在支持玻璃基板方面取得了进展，而三星也在探索这一新技术！相关：金瑞矿业，沃格光电，雷曼光电。关于此轮行情的选股逻辑个人理解下的弹性标的应该是什么样的： A.大容量标的（白马）：大部分能弹性起来之后是没有估值可言的，一定是行业贝塔的变化和产业趋势的催化，比如寒武纪、中国软件、软通动力 B.中小市值：除了要兼具大票的行业贝塔和产业趋势之外，能不能计算器、股性怎么样，公司有没有诉求、筹码、C不C或者B端场景唯一性和创新性必须要全部具备或者大部分具备。基于此筛选高弹性： 1.AI应用：润达医疗（趋势票）、开普云（100亿）、能科科技、金桥信息 2.2，新（没咋涨）：维海德（后续Sora多模态催化，强基本面）、麦迪科技（200亿，新机器人标的）、竞业达 3.AI算力：远东股份（看翻倍）、淳中科技（很多人说会跟着NV走势，现阶段个人并不觉得同趋） 4.鸿蒙：软通动力、润和软件 5.XC：致远互联（基本面反转，60-70亿） 6.数据要素：只看好久远银海。请审慎参考，不代表任何投资建议！喜欢请点赞+关注！

「A股反弹行情来了吗」为什么AI会被资金选择为跨年主线，内在逻辑是什么？一个是AI涉及的行业很多，这方便大资金进出，游戏、传媒、机器人、智能驾驶、交换机、cpo、存储、芯片等，万物皆可Ai。另外AI的逻辑跟新能源很像，就是产业经济或者赛道经济，上游是算力、中游是大模型、下游是应用，上波新能源牛市的资金可以很顺畅的过渡到AI方向，就跟白酒资金切换到中药赛道也是很顺畅，而且国家政策大量扶持。第三就是美股已经走出了浩浩荡荡的AI行情，而且应用端已经出了业绩了，很多人已经看明白了就开始动手了。第四符合很多人的常识，上一波互联网牛市，我国也是应用端取胜，做出了支付宝、微信、抖音、拼多多等全球都飞起来的爆款应用，这是欧美都没有的基因，也就是说在全球范围内，应用端我们的最强的。那么AI时代，下一个微信、下一个支付宝、下一个抖音、下一个拼多多，现在正在诞生成长中，未来AI领域也会大量爆发五倍十倍的大牛股，很多看了两年，应该也是看清楚了AI，一旦形成了共识，25-27年，有可能会出现浩浩荡荡的AI应用大牛市。错过了上一波互联网牛市，错过了上一波新能源牛市，这次Ai大牛市就不能错过了，如果老是错过大牛市行情，一定是交易体系出现了致命的漏洞。上证指数 sh000001贵州茅台 sh600519创业板指 sz399006

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