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期权交易入门知识新上映_期权交易入门知识视频教程全集(2024年11月抢先看)

内容来源：卡姆驱动平台所属栏目：导读更新日期：2024-11-29

期权交易入门知识

FRM一级考试科目详解，备考必看！ FRM考试分为两个级别，一级包含四门课程，为风险管理专业人士打下坚实基础。以下是每门课程的具体内容： 𐟎‰1、《风险管理基础》这门课程是风险管理领域的入门科普，帮助你快速了解风险管理的基本概念和重要性。 𐟎‰2、《数量分析》市场风险分析师需要具备数据分析能力，通过底层风险因子如利率、外汇、股票价格等，运用银行内部的风险管理系统处理金融数据，并与前台交易员进行有效沟通。概率论、数理统计等计量经济学知识是这门课程的基础。 𐟎‰3、《金融市场与产品》要测量工具的市场风险，首先需要了解工具的特性。这门课程介绍了四大类衍生工具：远期、期货、互换和期权，以及它们背后的风险因子。 𐟎‰4、《估值与风险模型》市场风险是价格的变动，因此需要对工具的估值有所了解。这门课程涵盖了风险模型的基础知识，为二级考试打下基础。从《数量分析》到《金融市场与产品》再到《估值与风险模型》，FRM一级的课程体系旨在帮助你胜任风险管理工作。

期权入门指南：从零开始了解期权最近有不少朋友问我关于期权的问题，大家都觉得期权很神秘。其实，期权并没有想象中那么复杂，只要掌握了基础概念，就能轻松上手。今天我就来给大家分享一些期权的入门知识，希望能帮到你们。什么是期权？𐟤” 期权其实就是一种权利，赋予持有人在特定时间内以特定价格买入或卖出标的资产的权利，但这不是义务哦。期权主要有两种类型：看涨期权（Call Option）：买方有权在到期日前以指定价格买入标的资产。看跌期权（Put Option）：买方有权在到期日前以指定价格卖出标的资产。行权价（Strike Price）是什么？𐟓Š 行权价就是期权合约中规定的买入或卖出标的资产的价格。举个例子，如果你持有一个看涨期权，行权价为$100，那么你可以在到期日前以$100的价格买入标的资产。到期日（Expiration Date）有多重要？⏳ 到期日就是期权合约的有效期截止日。在这一天，期权持有者必须决定是否行权。之后，期权就失效了。比如，如果你购买了一个到期日为12月31日的看涨期权，你必须在12月31日之前决定是否以该期权的行权价购买标的资产。内在价值（Intrinsic Value）是什么？𐟒𐊊内在价值是指期权当前所具有的实际价值。它取决于标的资产的市场价格和行权价之间的差额。看涨期权：内在价值 = Max(0, 标的资产现价 - 行权价) 看跌期权：内在价值 = Max(0, 行权价 - 标的资产现价) 时间价值（Time Value）是什么？⏳ 时间价值是期权价格超过内在价值的部分，反映了期权在到期日之前还有可能变得更有价值。这部分价值随着到期日的临近而逐渐减少，直到到期日变为零。期权的三种状态：实值、虚值和平值𐟓ˆ𐟓‰𐟓Š 这些术语描述的是期权的相对市场价值状态：实值：看涨期权：标的资产现价 > 行权价看跌期权：标的资产现价 < 行权价虚值：看涨期权：标的资产现价 < 行权价看跌期权：标的资产现价 > 行权价平值：标的资产现价与行权价相等或非常接近。理解了这些基础概念后，大家可以进一步学习期权的交易策略。希望这篇文章能帮到你们，祝大家投资顺利！𐟒ꀀ

金融创新密码：衍生品模型揭秘上交所文库新作解读衍生品的奇妙世界：上交所文库带你走进金融创新前沿谈及金融创新，衍生品总是绕不开的话题。一本名为《衍生品模型》的新书最近在上海证券交易所金融创新文库中崭露头角，成为圈内热议焦点。这本书由业内资深专家执笔，旨在揭开衍生品市场的神秘面纱，帮助读者理解这门学科的核心概念及其应用。在金融市场日新月异的今天，了解衍生品运作机制显得尤为重要，而这本专著无疑是最佳入门指南之一。话说，衍生品作为金融市场中的重要组成部分，其复杂性往往让人望而却步。然而，《衍生品模型》却以平易近人的语言解释了看似高深莫测的理论。书中不仅涵盖了期货、期权等传统工具，还涉及到了更为复杂的信用违约互换、利率掉期等领域。作者巧妙地运用比喻手法，将抽象的概念具象化，使得即便是初学者也能轻松掌握相关知识。更进一步讲，这本书并不仅仅停留在理论层面。通过对实际案例的分析，作者展示了如何利用衍生品进行风险管理、套利交易及资产配置等方面的应用技巧。例如，在介绍期权定价模型时，书中详细阐述了Black-Scholes公式背后的逻辑，并结合历史数据说明了该模型在实践中的表现。这种理论与实践相结合的方式，无疑增强了书籍的可读性与实用性。深度解析：从理论到实践的完美过渡当然了，任何一本优秀的教材都不应该只是一堆枯燥无味的数据堆积。《衍生品模型》之所以引人入胜，还在于它将复杂概念拆解得通俗易懂。比如，当讨论到市场波动率对期权价格影响时，作者没有直接抛出数学公式吓唬读者，而是通过讲述股市暴涨暴跌的故事来说明波动率上升会如何推高期权成本。这样一来，即使是没有金融背景的人也能体会到其中蕴含的道理。另外，值得注意的是，本书还特别关注了中国市场环境下的特殊情况。随着中国金融市场对外开放步伐加快，越来越多的投资者开始接触衍生品交易。对此，《衍生品模型》专门设立章节探讨了国内监管框架、市场参与者行为特征等内容，帮助读者更好地适应本土化需求。可以说，在这个全球化背景下，这样的安排显得尤为贴心。展望未来：衍生品市场发展趋势与机遇当然，除了基础知识外，《衍生品模型》也对未来发展做出了大胆预测。随着科技的进步，大数据、人工智能等新兴技术正在逐步渗透进金融领域，衍生品市场也不例外。书中指出，未来交易策略将更加依赖算法模型，而风险管理也将变得更加精细化。同时，随着跨境投资渠道的拓宽，跨国衍生品交易有望迎来爆发式增长。不可否认，任何市场都有其不确定性，衍生品市场亦然。但正因如此，了解并掌握相关知识变得愈加关键。《衍生品模型》不仅为读者提供了一扇窥探金融创新世界的窗口，更是在某种程度上传递了一个信息：在这个充满变数的时代里，唯有不断学习、勇于探索，才能在竞争激烈的市场中占据有利位置。《衍生品模型》是一本集专业性与趣味性于一体的佳作。它不仅适合金融专业人士参考借鉴，同样也适合对这个行业感兴趣的普通读者。无论是想要深入了解衍生品运作原理，还是寻求在投资道路上更进一步的朋友，都能在这本书中找到所需答案。 #动态连更挑战#

期权基础知识：实值、平值、虚值详解期权按照标的价格和行权价格的大小关系，可以分为三种类型：实值期权、平值期权和虚值期权。 𐟓Œ 如何判断期权类型？实值期权：如果你立刻行权能赚钱，说明该期权是实值状态。平值期权：如果你立刻行权不赚不亏，说明该期权是平值状态。虚值期权：如果你立刻行权会亏钱，说明该期权处于虚值状态。 𐟓Š 期权价格构成期权的价格由两部分组成：内在价值和时间价值。内在价值是期权买方立即行权能获得的收入；时间价值则是期权合约的价格减去内在价值。 𐟒ᠥ𝱥“期权权利金的因素标的资产的价格：标的资产的价值越高，期权的权利金也越高。期权的到期时间：在其他因素相同的情况下，远月期权的到期时间较长，因此价格通常比近月期权更贵。标的资产的波动率：标的资产的波动率越高，意味着风险越大，期权的权利金也会相应提高。行权价格和无风险利率：这些因素也会对期权的权利金产生影响。 𐟔 认购期权与认沽期权的区别认购期权：行权价格越高，该期权转向实值状态的可能性越小，权利金会相应降低。认沽期权：行权价格越高，该期权转向实值状态的可能性越大，权利金会相应提高。通过了解这些基础知识，你可以更好地理解期权的定价和交易策略。

场外个股期权基础小知识场外个股香草期权是一种金融工具，它属于期权的一种形式，通常在非交易所市场（即场外市场）进行交易。香草期权是最基本的期权类型，包括看涨期权（Call Option）和看跌期权（Put Option）。看涨期权赋予持有人在未来的某个特定时间点以特定价格（行权价格）购买标的资产的权利；看跌期权则赋予持有人卖出标的资产的权利。以下是关于场外个股香草期权的一些详细知识：基本定义：欧式期权：只能在到期日行使权利的期权。美式期权：可以在到期日前的任何时间行使权利的期权。香草期权：通常指的是简单的欧式或美式期权，与结构复杂的奇异期权（如障碍期权、篮子期权等）相对。香草期权就是场外期权的一种，场外期权在国内是合法的金融衍生交易品种。香草期权，它其实就是大家常说的普通看涨期权，它就像是一种基础的、没有太多花哨的期权产品，简称普通看涨期权。当你选择购买香草期权时，你其实是在支付一笔费用，我们称之为“期权费”。让你有机会在未来某个时间点，以事先约定的价格买入看涨期权标的的股票。如果这份股票的价格在约定的时间点上涨了，那么你就可以赚取差价，而且赚的钱是没有上限的。但是，如果它下跌了，你也不用担心会赔得更多，因为你最多就只会损失那笔期权费。

场外个股期权通道公司必备7大资质场外个股期权通道公司通常需要具备以下资质：合规交易者资格 𐟏† 这是开展场外个股期权交易的基础条件。只有拥有合格交易者资格，才能合法参与相关交易。与一级交易商签订协议 𐟓 需要与至少14家一级交易商签订SAC协议，包括8家证券公司和6家子公司，以建立广泛的交易网络，为投资者提供更多交易选择和更有竞争力的报价。相关金融牌照 𐟏抩œ€拥有正规的金融牌照，如证券经纪牌照等，以证明其符合金融监管要求，可合法开展金融业务，保障投资者的资金安全和交易合法性。专业人员配备 𐟑颀𐟒𜊥𚔩…备具备专业知识和丰富经验的金融、法律、风险控制等方面的专业人员，以便为投资者提供准确的市场信息、合理的投资建议，有效控制交易风险。完善的风险控制体系 𐟛᯸ 建立完善的风险控制体系至关重要，要能够对市场风险、信用风险、操作风险等各类风险进行有效识别、评估和控制，确保公司稳健运营，保护投资者利益。良好的信誉和口碑 𐟌Ÿ 在金融市场中，良好的信誉和口碑是公司的重要资产。通道公司需具备良好的商业信誉，无重大违法违规记录，以赢得投资者的信任。合规的运营流程 𐟓‹ 需建立健全合规的内部运营流程和管理制度，涵盖交易执行、客户资金管理、信息披露等各个环节，确保公司运营合法合规、透明高效。

金融让我拥有了选择人生的权利作为一个在金融行业摸爬滚打了五年的特许金融分析师（CFA）持证女孩，我想分享一些个人经验和感悟。这五年里，我深刻体会到，金融不仅让我有了选择人生的权利，还让我更加自信和从容。金融的力量：不仅仅是赚钱𐟒𐊊学习金融的意义，不仅仅是让我们能够投资赚钱，更重要的是提升我们的认知水平和行为能力，重塑我们的思维模式。金融知识就像一把钥匙，能打开我们看世界的另一扇门。转行也能如鱼得水𐟐Ÿ 最近和几个从金融行业转行的同学聊天，发现他们在新的领域依然做得风生水起。他们告诉我，当他们用金融学中的思维模式去思考问题时，简直就是“降维打击”。因为掌握了金融知识，你会发现，自己能够快速融入所有行业，还能明确未来的职业方向！财商：无声的炫富𐟒Ž 拥有财商才是真正的炫富。金融知识不仅让我们在投资上更加理性，还能在生活决策中提供更多的选择权。比如，想要出国留学、买房买车，或者给孩子更好的教育，金融都能为我们提供更多的可能。我的学习之路𐟓š 在我的职业生涯中，我总结了一些实用的学习资源和方法，分享给大家：实习必备网站券商研报：萝卜投研、东方财富网、股票报告网慧博投硏资讯行业洞察报告：CBN Data、QuestMobile、艾瑞咨询、镝数聚、艺恩宏观数据：国家统计局、宏观经济、世界银行、CEIC 公司数据：巨潮资讯网、披露易、纳斯达克证券交易所提升财商的书籍𐟓– 《怎样选择成长股》菲利普•A •费舍《日本蜡烛图技术》史蒂夫•尼森《解读中国经济》林毅夫《芒格之道》查理•芒格《巴菲特致股东的信》沃伦•巴菲特《错误的行为》理查德•泰勒《财务自由之路》博多•费舍尔金融学专业书籍𐟓š 《金融学》黄达《经济学原理》曼昆《西方经济学》高鸿业《微观经济学》平狄克《宏观经济学》威廉森《公司理财》罗斯《投资学》博迪《行为金融学》董志勇《政治经济学教程》宋涛《货币金融学》米什金《期权、期货及其他衍生产品》赫尔金融纪录片推荐𐟎슣€Š经济机器是如何运行的》《散户大战华尔街：GameStop传奇》《金钱无用：深入美联储》《成为沃伦•巴菲特》《金钱与我》职业发展：值得考的证书𐟓… 银行/基金/证券从业资格：金融行业新人的入门证书，没啥技术含量，刷几天题就能过。 CFA/FRM/CQF：想认真学习的可以跟着考证的课程体系走，即便不考证也可以参考知识体系，相当于提供了一张学习地图。金融学习是一个不断积累和深化的过程，希望这些资源和方法能帮助到每一位对金融感兴趣的朋友。让我们一起在金融的道路上不断前行，拥有更多选择人生的权利！

量化金融必学模型：从入门到精通很多人学CQF都是冲着量化金融模型来的，那么这些模型到底能帮我们做什么呢？ 𐟔 从历史数据中挖掘规律这些模型能从历史数据中找出一些规律，并利用这些规律进行投资决策。比如，通过分析股票的历史价格，我们可以预测未来的价格走势。 𐟓Š 验证投资思想基于历史数据构建的各种模型，可以对不同的投资思想进行科学验证。这样一来，我们就能知道哪些投资策略是有效的，哪些是无效的。 𐟔Ž 寻找估值洼地通过分析市场的估值洼地，用套利思想获取低风险收益。比如，在一个市场低估的股票中寻找机会，赚取差价。 𐟛‘ 避免主观判断严格执行稳定模型产生的交易单，避免主观判断和情绪波动对投资决策的影响。这样，我们就能更理性地进行投资。如果你对这些模型感兴趣，可以先从以下几个重要的模型开始学习： 1️⃣ Black-Scholes模型这个模型在金融量化分析行业使用率非常高，适用于股票、外汇、债券等各种金融产品。虽然在实际使用中会做特定改动和修正，但已有大量测试表明它足够贴近市场价格。 2️⃣ 二叉树模型这个模型适用于处理更为复杂的金融产品。通过随机微积分的方式得到期权定价的偏微分方程，这也是为什么学习CQF需要具备一定的数学和金融知识基础。 3️⃣ HJM模型这个模型给出债券波动率的期限结构，从而得到债券定价的全部信息。它是无套利模型的基准模型。特殊的点在于：直接对远期利率曲线进行随机微积分计算，不需要反向期限结构，通过随机即期利率过程的多个随机因子影响期限结构。 4️⃣ SABR模型这个模型用随机波动率模型描述衍生品市场的波动率微笑。省去了数值计算的过程，同时得到很高的精度，这种逼近的方法在金融领域经常使用，但在主流量化金融领域算是新的尝试。

大学生金融入门必读5本书，你选对了吗？作为一个在上海某大学金融专硕研一的学生，我经常被学弟学妹们问到关于金融入门书籍的推荐。回想当初本科时，老师们总是会提到几本学科奠基级的书籍。今天，我就来分享一下这些经典之作，希望能帮到大家！经济学教材：打好基础 𐟓š 首先，经济学知识是金融学的基石。初级经济学知识就足够了，推荐高鸿业的《西方经济学》和曼昆的《经济学原理》的微观和宏观分册，这两本书都非常通俗易懂。微观经济学：除了基本的经济学概念，建议重点关注效用函数、不确定性和博弈论等专题。宏观经济学：宏观经济学方面的知识是理论资产定价的基础。金融学教材：传统与现代的结合 𐟏报﹤𚎤𜠧𛟧š„现代金融学框架，货币金融学、投资学和公司金融是基础。以下是一些推荐的教材：货币金融学：《货币金融学》 by 米什金投资学：《投资学》 by 博迪公司金融：《公司理财》 by 罗斯在学习公司金融前，建议先学习一定的会计知识，对会计的勾稽关系，尤其是财务报表分析有一定的了解，这样有助于理解课本。方向性选择：根据兴趣来 𐟌Ÿ 除了以上的基本金融学书籍，还有一些方向性的选择，可以根据自己的喜好来选择。比如衍生品方面的经典书籍是约翰ⷨ𕫥𐔧š„《期权、期货及其他衍生产品》，被誉为华尔街圣经。希望这些推荐能帮到你们，欢迎大家在评论里补充！

金融必读书单：从入门到进阶的精选推荐 𐟌Ÿ 金融领域的好书推荐来啦！无论你是理财新手还是投资老手，这些书籍都能为你提供宝贵的金融知识和经验。以下是我精心挑选的四本金融必读书籍，快来看看吧！ 𐟓š 第一本：《聪明的投资者》作者：本杰明ⷦ 𜩛𗥎„姆推荐理由：这本书是投资学的经典之作，适合个人投资者。它提供了实用的投资策略和指导，帮助初学者避免常见的投资误区。阅读建议：这本书内容清晰易懂，非常适合初学者入门。 𐟓š 第二本：《证券分析》作者：本杰明ⷦ 𜩛𗥎„姆、戴维ⷥ䚥𞷊推荐理由：这本书详细介绍了证券分析的方法和技巧，帮助读者快速掌握如何进行证券分析。阅读建议：适合有一定投资经验的人士，书中包含了许多实际操作案例。 𐟓š 第三本：《期权期货及其他衍生产品》作者：约翰ⷨ𕫥𐔊推荐理由：这本书涵盖了金融衍生产品的所有理论知识，包括期货市场的机制、期货套期保值策略、利率期货、远期和期货价格的决定等。阅读建议：适合需要快速了解金融衍生产品的朋友，这本书内容全面，读一抵百。 𐟓š 第四本：《股票大作手回忆录》作者：埃德温ⷦŽ费佛推荐理由：这本书讲述了利弗莫尔在金融市场的传奇经历，包括他的成败起落、如何在市场上进行垄断、轧空以及面对市场崩盘和繁荣的经验。阅读建议：适合所有投资者，无论你是新手还是专业人士，这本书都能帮你调节情绪，顺应市场趋势操作。 𐟌ˆ 时间不等人，抓住空隙充实自己，打破凝固的现状，相信我们都会迎来美好的未来！