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基钦周期最新视觉报道_基钦周期朱格拉周期和康德拉季耶夫周期(2024年11月全程跟踪)

内容来源：卡姆驱动平台所属栏目：热点更新日期：2024-11-30

基钦周期

资源股的投资，不要总是盯着日周月的周期，没有任何意义。没有技术革新，纯周期变化的行业，严格符合基钦周期。也就是三年上行，三年下行。上次是19-21上行，然后是22-24下行，那么25-27年就必然迎来大上行周期。一个大周期，至少是三年三倍，这是基钦周期的基本规律。连中石油、中石化过去三年都涨了三倍，有什么不可能的呢？学会赚大周期的钱，锚定大周期的底部和顶部，这才是周期股的投资方法。短期无需解释，也没必要解释。

我从来不讲技术和趋势，不讲什么战法，不讲支撑、套牢、缺口等等这些，我只讲周期，以及周期的级别。这几年我对周期的研究是非常深入，以及系统化的。为什么坚持对房地产走势的判断，因为对库兹涅茨周期进行了全面研究。为什么坚持对新能源行业的判断，因为对朱格拉周期进行了深入分析。为什么坚持对有色金属的判断，因为对基钦周期记忆深刻。人生致富靠周期。

转（来源网络，仅供参考）：出口退税只会放大、不会扭转周期趋势，把握2025年锂电产业链朱格拉周期与基钦周期共振一、10月在市场演绎供给侧政策预期期间，我们强调中央层面更快进展在于【出口退税、电力体制改革】，当前光伏锂电已经具备全产业链配套能力，直接出口影响领域主要在于终端【光伏组件、锂电池】，而当前供需形势下，国内组件与锂电池海外市场议价权上行过程中将具备直接价格传导能力（盈利由竞争决定而非成本）；二、锂电池的朱格拉周期：随着宁德时代6、8、9月连续与天赐材料、富临精工、雅化集团签署长协，并且中州时代二期等新一轮资本开支启动，从对供应商长协到产能扩张，锂电池环节2025年率先进入产能周期上行阶段；三、锂电材料的基钦周期：经过2023年主动去库存，2024Q4被动去库存，即将进入2025Q1主动补库存。我们看好“淡季不淡”的核心不仅在需求，而在供给上由于资本开支不足，尤其锂电材料，导致2025年全年没有新增产能，进而要求一季度淡季提前备货以满足四季度旺季需要，因此具备库存能力的产品将反馈一季度维持四季度高负荷四、锂电材料的朱格拉周期：2025年将陆续进入涨价周期，2026年底落地扩产，盈利能力将至少连续2年上行。锂电材料的新一轮扩产周期不仅需要修复到可持续盈利，还需要可持续盈利持续足够久的时间形成扩产能力，2025年价格修复，年底启动扩产计划至少2026年底新增产能投产平抑价格波动。「a股」

有色金属是符合基钦周期的，所以不用太看重短期波动。「a股」

财联社11月26日电，摩根大通表示，铜和铝的中期基本面维持看涨，预计将在2025年晚些时候出现V型复苏。预测2025年下半年铝价将升高至每吨2850美元；预测到2025年第四季度，铜价将回升至每吨10400美元附近；预测2025年镍价将在每吨约16000美元的区间波动。有色金属的投资其实很简单，就是锚定大周期的底部和顶部，中间过程不需要看。因为没有技术的变化，产品同质，价格相同，估值水平也差不多。按照基钦周期的投资方法，三年下行，三年上行。有人问铝怎么看，拿着呗，离周期顶部还远着。

这次我是从周二下午收盘前（见周二下午2点44分微博），就开始持续讲光伏行业的逻辑反转，公众号周二晚上也着重讲了本次反转的逻辑，昨晚又做了补充。以一轮基钦周期来判断，光伏行业目前还是处于一个大的底部区间。过去跌的有多狠，未来涨的就有多高，这也是我说新能源赛道还是未来最容易赚钱的赛道之一的原因。过去两年大家对行业前景过于悲观，所以导致光伏股票全是白菜价，这个时候真的跟捡钱差不多。

四大经济周期理论包括：基钦周期、朱格拉周期、库兹涅茨周期和康德拉季耶夫周期。

有朋友说很久没有做市场的研判了。更新一下当前股市的周期判断：本轮基钦周期将在2025年1季度末见高点，未来这段时间就是尚有余温，反复拉锯，做多重顶。「财经」「股市」「股票」

「A股」今天收月线，下周一进入12月的交易周期。十一长假回来后，当时提示市场最快也得在12月才能重启升势。12月看点不少，比如: 会议； m1，ppi，cpi等11月数据能否改善；上证指数3674大c段以何种方式结束。总之，本轮基钦周期最晚于2025二季度结束，半年多一点时间。板块轮动、个股轮动对照2020-2021核心资产、新能源、半导体、顺周期等板块节奏，做好充分准备。

有色金属最近被反复折腾，但是大周期没任何变化，这是最简单的基钦周期，没有技术变革，纯周期的投资，是最简单和最容易把握的。不需要天天关注那些细枝末节的东西，有色是大周期级别上升。「a股」

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