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来源：卡姆驱动平台栏目：话题日期：2024-11-20

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报告摘要 ● （1）赔率：近期大涨过后港股赔率仍然合意。截至24.9.27，恒指远期PE仍位于2010年以来均值-1STD附近，基于10Y美戴康（金麒麟分析师）的策略世界戴康 CFA 发展研究中心董事总经理（MD）、首席资产研究官邮箱：daikang@gf.com.cn 联系人：风险提示国内经济增长不及预期（出口超预期受海外需求拖累、地产消费信心难恢复、“稳增长”政策力度不及预期等）等。地缘政治风险提示国内经济增长不及预期（出口超预期受海外需求拖累、地产消费信心难恢复、“稳增长”政策力度不及预期等）等。地缘政治说到这，我们不禁好奇：戴康去哪了？根据戴康公众号，1月8日的时候他还是广发策略首席，1月10日的时候依然是广发策略，但之后报告摘要 ● （1）赔率：近期大涨过后港股赔率仍然合意。截至24.9.27，恒指远期PE仍位于2010年以来均值-1STD附近，基于10Y美报告摘要 ● （1）赔率：近期大涨过后港股赔率仍然合意。截至24.9.27，恒指远期PE仍位于2010年以来均值-1STD附近，基于10Y美报告摘要 ● （1）赔率：近期大涨过后港股赔率仍然合意。截至24.9.27，恒指远期PE仍位于2010年以来均值-1STD附近，基于10Y美从海外经验来看，公募基金降费是推动浮动费率产品发展的直接催化，日本对此也有过尝试。2019年日本金融厅发布了《关于改革公募五风险提示海外经验不等同于国内，历史经验不适合线性外推，国内经济增长不及预期（出口超预期受海外需求拖累、地产消费信心难报告摘要 ● （1）公募业态的变化：买方投顾市场迎来发展契机，公募三阶段的费率改革将是直接催化；（2）新一轮投资范式全球报告正文一引言：大资管变局——下一个时代的风口在24.7以来的“债务周期鉴资管”系列中，我们将债务周期框架嵌入全球资管业戴北方主席表示中安康华作为高端整合医疗引领者，在新时代发展进程中积极贯彻健康中国战略，全面关注国民健康，以“产学研医”（三）策略二：资产端大类资产多元化布局，“固收+” 配置策略一端以固定收益类的稳健资产打底提供稳定票息构建收益安全垫；另刘晨明离职背后，和“水到低处流，人到高处去”密不可分，2023年中报数据显示，天风证券营收21.6亿，净利润7.02亿，营收排名而刘晨明和郑恺则是ED，职级较戴康低一级，同属广发研究中心。所以，未来，戴康可能更注重大的框架谋局，大类资产方向研判，2008-2009年美国进入债务周期萧条阶段，权益类基金的市场份额同样出现萎缩，固收类基金和货币类基金则逆势扩张：美国权益类借鉴海外，当前美国买方投顾市场发展较为成熟，基金销售费率的调整是买方投顾发展的重要催化。20世纪末美国基金销售费用下降2．出海策略面临诸多挑战，公募基金如何破局？被动型管理型的QDII-ETF产品或是持有一揽子海外基金的QDII-FOF产品，投研成本三保险资管——资产负债端双向突围（一）国内保险资管面临“两难之境” 利率中枢下行背景下国内险资的净投资收益率持续走低，从外部来看，拓展海外业务，全球化布局—>加固护城河，是券商资管业务扩张的一大法宝。多年来，野村通过全球化布局战略，成功从外部来看，拓展海外业务，全球化布局—>加固护城河，是券商资管业务扩张的一大法宝。多年来，野村通过全球化布局战略，成功野村资管（NomuraAssetManagement）致力于产品创新，持续拓展产品矩阵，以满足投资者多元化的需求（资产类别、区域、风险对于银行理财业务来说，发力点可聚焦于渠道端和产品端： 1．渠道端：开拓TO-C端投顾业务与直销渠道。银行理财的一个重要优势券商业协会官网显示，刘晨明其实2月7日就已加入广发证券，到其官宣大约10天，而且官宣的时间是2月16日，也就是农历新年初七，戴北方主席一行首先参观了华南生物与细胞工程实验室。中安康华戴北方主席对中安康华细胞实验室长期聚焦生命科学前沿研究和关键把脉牛年下半年新主线，挖掘牛市新机会，展望下半年市场新走向。本期刊出的是对广发证券首席策略分析师戴康的专访。（二）策略一：负债端降低成本&优化产品结构通过优化保险产品结构，将投资风险部分转移给保单持有人，一定程度缓解保险负债端（二）策略一：负债端降低成本&优化产品结构通过优化保险产品结构，将投资风险部分转移给保单持有人，一定程度缓解保险负债端对于互联网找寻二次增长曲线，我们认为，不只是服务于制造业升级，《扩大内需战略》对新型消费的支持，指明了互联网二次增长作为上海外贸保稳提质的战略支撑产业，汽车制造、集成电路、生物医药在保链疏港方面具有更高优先级。5月18日，上海海关表示将戴北方主席一行首先参观了华南生物与细胞工程实验室。中安康华戴北方主席对中安康华细胞实验室长期聚焦生命科学前沿研究和关键图片来源：海洛创意目前稳就业也是要务之一，如果接下来地产投资不能企稳改善，不排除接下来地产宽松政策会进一步加码，所以我中安康华高端整合医疗-365首长保健体系，以科研支持系统、医疗协同系统、服务保障系统3大系统为支撑，坚持以宏观性、整体性、以从被动去库到中期主动补库过程中，港股盈利/股价动能逐渐增强。目前仍在这一进程的初期，相比去年4季度，当前复苏进程持续，我们建议关注“供需缺口”有望延续扩张的上游资源/材料行业(煤炭/有色/化工)。在二级细分行业中，我们筛选供给相对“刚性”的行业●在类资产荒的大环境下，贴现率下行驱动的成长风格仍将是A股主线。A股7月“短期波折”，8月有所反弹，风格小盘成长股占优，去年11月以来事件信号带来主权风险溢价下降带动港股第一波空头回补，到去年底港股市场的情绪实际上已经显著修复，中国主权债假如后续美股仍有调整压力，港股能否脱钩？我们在22.11.13《港股天亮了》中提示：历史上港股对美股走独立行情一共有五段，比较假如后续美股仍有调整压力，港股能否脱钩？我们在22.11.13《港股天亮了》中提示：历史上港股对美股走独立行情一共有五段，比较历史经验显示“碳达峰”前传统能源消耗量将达到新高峰，短期内我国传统能源需求将进一步放量。美日实现“碳达峰”前，煤炭、历史经验显示“碳达峰”前传统能源消耗量将达到新高峰，短期内我国传统能源需求将进一步放量。美日实现“碳达峰”前，煤炭、历史经验显示“碳达峰”前传统能源消耗量将达到新高峰，短期内我国传统能源需求将进一步放量。美日实现“碳达峰”前，煤炭、历史经验显示“碳达峰”前传统能源消耗量将达到新高峰，短期内我国传统能源需求将进一步放量。美日实现“碳达峰”前，煤炭、●引言：我们自22.11.10领衔全市场call港股牛市。近期港股迎来回调，我们对于市场的关切做了总结和展望。 ● 回顾22Q4至今港股●引言：我们自22.11.10领衔全市场call港股牛市。近期港股迎来回调，我们对于市场的关切做了总结和展望。 ● 回顾22Q4至今港股（二）盈利增速回落是接下来A股的最大确定性。在历史可比时期内，行业景气的边际变化相对更好的行业往往能够跑赢。关注广发图广发证券首席策略分析师戴康3当前七个要素与历史条件对比（三）汇率贬值压力增大进一步加强高股息策略的配置逻辑。我们在3.27《“慎思笃行”中的高股息策略》中指出，与市场上近30大根据国资委，截至2021年底，已顺利完成国企改革三年行动方案(20-22年)总体任务70%的目标。22年是国企改革三年行动收官年，5月4可选消费：造纸补库存加剧“供需缺口”在可选消费中，我们寻找：需求正在改善且产能短期无法“投产”的细分领域，这些行业主要4可选消费：造纸补库存加剧“供需缺口”在可选消费中，我们寻找：需求正在改善且产能短期无法“投产”的细分领域，这些行业主要图片来源：海洛创意第三个主线，通胀受益链，通胀收益率上半年持续看好，下半年我认为它有分化，更看好以国内定价为主导，盈利图片来源：海洛创意第三个主线，通胀受益链，通胀收益率上半年持续看好，下半年我认为它有分化，更看好以国内定价为主导，盈利图片来源：海洛创意第三个主线，通胀受益链，通胀收益率上半年持续看好，下半年我认为它有分化，更看好以国内定价为主导，盈利去年11月13日《港股，天亮了》，我们提示“基于港股对于“基本面修复和美债利率顶部”比A股更敏感，且赔率更具吸引，我们判断外汇天眼APP讯 : ●“国产替代”不止生产端，消费端“国产替代”正在进行时！本篇报告旨在回答：为何“国潮”兴起是长期趋势，最后，投资方向来看，仍然是建议配置“三支箭”，风格上成长占优。三支箭方向：（1）稳增长地产竣工链（家电/家具）；（2）疫我们总结十二个字“牛回头后，斜率放缓，继续前奔”。历史经验，港股持久的行情终由盈利驱动，历次底部反弹后的牛市二阶段“第四，春季躁动阶段，如何利用“高频预期景气度观测模型”判断产业中期景气预期？自2015年以来，在春季躁动期间产业中期景气俄乌军事行动仍在继续，对全球产业链上下游供需平衡及供应链稳定运行造成负面冲击，约束全球资源/材料供给。目前欧美已经明确不（六）截至目前，已正式进军或公开表态的新能源车和AI领域拟上市公司约13家，其中新能源车企7家，新能源汽车装置、配件制造3家我们从右下图可以看出：一旦城镇化率超过30%，接下来的扩张速度就会加快更多精彩内容，欢迎订购戴康「债务周期下的全球风险提示：本次直播内容涉及权益类的投资品种，仅针对风险等级在C3及以上的客户。如需购买相关基金产品，请您关注投资者适当性戴沛康摄 1900年，敦煌藏经洞的发现，让敦煌艺术和敦煌文化横空出世，然而生不逢时，命途多舛，藏经洞的诸多珍宝流散国外，至今活动期间,中国古典诗词名家叶嘉莹、北师大文学院教授康震、华中师范大学教授戴建业、历史学者纪连海等专家学者分享了对经典唐诗活动期间,中国古典诗词名家叶嘉莹、北师大文学院教授康震、华中师范大学教授戴建业、历史学者纪连海等专家学者分享了对经典唐诗（二）核心结论与配置建议：（1）长端与短端利率在顶部破灭&萧条期，及后续的和谐去杠杆阶段都会进入下行通道，利率债迎来长华尔街见闻的朋友们大家好，我是戴康，欢迎来到《债务周期下的全球资产配置新策略》。 8月第一周，美日市场大开大合，回归到引言：债务周期的视角，资产配置的指引——避险资产篇投资，最不应该出现的失误是缺乏“位置感”。大类资产价格研判的两个要点本轮的“此消彼长”演绎，对港股的映射将更为明显。首先，本轮的“彼长”：国内经济重启，是以扩内需战略为抓手，港股主要包含本轮的“此消彼长”演绎，对港股的映射将更为明显。首先，本轮的“彼长”：国内经济重启，是以扩内需战略为抓手，港股主要包含报告摘要 ● 本周市场上涨特征回归“小市值+高业绩增速+高PEG+高基金持仓”。从结构来看，当前市场呈现一定存量博弈的特征——第三个视角是库存周期。从被动去库到中期主动补库过程中，港股盈利/股价动能逐渐增强。目前仍在这一进程的初期，相比去年4季度华尔街见闻的朋友们大家好，我是戴康，欢迎来到《债务周期下的全球资产配置新策略》。越南也是大家相对关注的市场。越南7月1. 提升传统消费（衣食住行—>提升品质，塑造品牌）（1）食品饮料、纺织服装龙头（顺应消费升级、消费重启、成本下行）—啤酒、（1）IPO融资：上周资金净流出73亿，前一周资金净流出40亿；再次重申观点：22.11.13《港股，天亮了》提出：本轮地产政策已朝“稳供给”发力，产业链疏导有望沿To-C销售链→To-B施工竣工链【主讲嘉宾】张慧华泰柏瑞投资研究部总监经济学硕士，超过13年从业经历；曾任证券研究员，曾获2009年度《新财富》电子行业【主讲嘉宾】张慧华泰柏瑞投资研究部总监经济学硕士，超过13年从业经历；曾任证券研究员，曾获2009年度《新财富》电子行业福建省戴康食品饮料有限公司生产的戴康山泉饮用水（生产日期2024年5月7日，规格351毫升/瓶）不符合标准，该公司自5月30日食品福建省戴康食品饮料有限公司生产的戴康山泉饮用水（生产日期2024年5月7日，规格351毫升/瓶）不符合标准，该公司自5月30日食品正文 1 科创板2021年十大展望（一）展望一：DDM两端驱动科创50指数长牛 DDM模型下，股价主要由分子端的盈利因素和分母端的（2）免税（顺应消费升级、承接疫后消费回流）短期来看，疫后广谱的内需修复支撑板块€‚根据文旅部发布的数据，2022年前三去年11月以来事件信号带来主权风险溢价下降带动港股第一波空头回补，到去年底港股市场的情绪实际上已经显著修复，中国主权债二季度基金超配最多的仍是消费行业，除此之外电气设备也回到了超配状态——20Q2基金超配幅度最大的行业：食品饮料、休闲服务、报告摘要 ●（1）海外的经济衰退迹象愈发显著。美欧OECD综合领先指标继续趋势下行；本周欧元兑美元创2002年12月以来新低；二级行业仓位处于08年以来1/10分位数以下的行业——化学制品、中药、塑料、券商、高低压设备等，其中20Q2仓位创2008年以来报告摘要引言：我们自2022.11.10《破晓，AH股光明就在前方》、22.11.13《港股“天亮了”》提示“我们19年以来的第三次最重要戴康表示，全球大类资产三季度演绎“紧缩+衰退”共振，四季度“衰退交易”将逐渐占据主导，大类资产或呈现美债利率高位运行后广发证券首席策略分析师戴康表示，今年企业盈利系“内需有潜力，外需有压力”。他提出，从资产配置的角度，今年重点关注中资股（五）政策的相对“真空期”+狭义流动性难以进一步改善，建议结合行业景气和估值水平配置“低估值+X”品种。在了解他们生产生活中的困难和问题后，戴康年要求城南镇要积极创造条件，努力逐步落实解决他们的一些困难，切实让他们感受到党委第一个角度是期限利差，我们研究的稳健结论是，当政策利率与长端10年期美债利率倒挂之后，长端利率确认见顶。去年10月份10Y美第一个预期差纠偏，市场可能再次低估了出口高估了信用收缩对经济增长的影响。 1）海外经济进一步复苏对中国出口产业链的影响广发证券首席策略分析师戴康表示，今年企业盈利系“内需有潜力，外需有压力”。他提出，从资产配置的角度，今年重点关注中资股广发证券发展研究中心董事总经理（MD）、首席资产研究官戴康，在《牛市二阶段，港股怎么看》的报告中指出，0918美联储降息假如后续美股仍有调整压力，港股能否脱钩?我们在22.11.13《港股天亮了》中提示：历史上港股对美股走独立行情一共有五段，比较认为，我们从巴菲特身上可以看到，在全球化的背景下，他也在做分散化的投资。所以资产配置其实决定了90%的投资收益，因此我们

广发证券首席策略分析师戴康深度解析财报哔哩哔哩bilibili20240110广发首席戴康:24年大A策略展望哔哩哔哩bilibili20230704戴康首席对话:宏观与大类资产配置圆桌论坛哔哩哔哩bilibili个股三分钟戴康工业DY.N06010248戴康:目前是贴现率主导的慢牛行情对话首席|戴康:半年报来袭 A股企业盈利情况如何?戴康:A股估值水平处于底部区域广发证券策略首席分析师戴康:A股历史上没有永恒的赛道,只有投资范式的更迭 #证券 #财经 #A股 #金融 3戴康苏打水广告片广告完整版视频在线观看爱奇艺20220713广发戴康:此消彼长,水到渠成——2022年A股中期策略展望哔哩哔哩bilibili

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